Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag ingått ett strategiskt partnerskap med Lowell, en av Europas ledande aktörer inom kredithanteringstjänster. Samarbetet, som involverar en värdepapperisering om cirka 1,2 miljarder kronor av förfallna fordringar, syftar till att stärka Resurs Banks kapitalposition. Transaktionen förväntas medföra kapitallättnader om cirka 900 miljoner kronor, vilket visar på bankens proaktiva hantering av effekterna från NPL Backstop-regelverket.
– Vi är stolta över att vara bland de första bankerna på den nordiska marknaden som kan genomföra en transaktion av denna magnitud. Trots utmaningarna i en turbulent omvärld präglad av höga räntor och avkastningskrav, understryker detta både den höga kvaliteten i våra underliggande tillgångar och det starka förtroendet vi åtnjuter på marknaden, säger Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer på Resurs Bank.
NPL Backstop-regelverket, som gäller för fordringar utgivna efter april 2019, kräver kortfattat att banker ska göra avdrag från kapitalbasen motsvarande kvarvarande bokfört värde på icke-säkerställda förfallna fordringar tre år efter kreditens förfall. Regelverket omfattar alla europeiska banker och har en successiv infasning från oktober 2022.
Till följd av NPL Backstop-regelverket sjunker avkastningen på eget kapital på NPL-portföljerna, som träffas av regelverket, väsentligt. Den transaktion Resurs och Lowell genomför idag optimerar Resurs avkastning på eget kapital och inkluderar Resurs Banks förfallna fordringar som omfattas av regelverket i Sverige och Danmark till och med 30 juni 2023, samt i Finland till och med 31 december 2022. Sammanlagt har dessa portföljer ett bruttovärde om cirka 2,6 miljarder kronor.
Transaktionen innebär totala engångseffekter om -171 MSEK under det fjärde kvartalet 2023, varav cirka -80 miljoner kronor beror på att prissättningen på portföljerna är strax lägre än bokfört värde.
Från ett kapitaltäckningsperspektiv förväntas transaktionen innebära en kapitallättnad, vilken per 30 september 2023 skulle varit cirka 24 miljoner kronor för att successivt öka till cirka 900 miljoner kronor per den 30 juni 2026. Efter transaktionen bedöms Resurs Banks NPL-ratio uppgå till cirka 8,9 procent (14,3 procent per den 30 september 2023).
MER INFORMATION
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer, stefan.noderen@resurs.se, +46708160224
Sofie Tarring Lindell, Chief Financial Officer, Resurs Bank, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46736443395
Mer om transaktionen finns att läsa i bifogat material.