Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB (NCR), har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera ett Additional Tier 1 Capital. Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter 5 år med en följande 3 månaders refinansieringsperiod och en temporär nedskrivningsstruktur. Obligationerna utformas för att uppfylla kraven för primärkapitaltillskott (AT1).
Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid. Investerarmöten planeras att genomföras den 6 december.
MER INFORMATION:
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se
Martin Johansson, Head of Treasury, +46-73-661 21 65, martin.johansson@resurs.se